中国电竞产业分析（顶尖电竞选手收入）

▲雅加达亚运会中国电子竞技代表队

在刚刚过去的雅加达亚运会上，中国电子竞技代表队获得《王者荣耀国际版》、《英雄联盟》表演赛的冠军，虽然只是表演赛，但仍然使国内电竞粉丝直呼过瘾。2022年，电子竞技将正式成为杭州亚运会比赛项目。

9月13日，2018中国国际体育产业与法律论坛在厦门顺利举行，论坛上，厦门建发星汇电竞体育有限公司总经理张舜地做了主题为《开启电子竞技产业的新时代》的演讲，他认为，在电竞进入亚运会的契机下，中国电竞产业将迎来井喷式发展。但在电竞发展过程中也同样面临着诸多法律层面的问题需要有效解决。

那么，当下，电竞产业的发展如何？体育BANK从政策、产业规模、产业链、商业价值、行业问题等方面来进行电竞产业分析。

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一、政策分析：一波三折，历经艰难，迎来发展春天

电竞产业的新时期发展，得益于政策的扶持。实际上中国电竞的发展经着一波三折。2000年6月15日出台的电子游戏机禁令《关于开展电子游戏经营场所专项治理的意见》要求任何企业、个人不得再从事面向国内的电子游戏设备及其零、附件的生产、销售活动，电子游戏机市场陷入绝境。因电竞产业与电子游戏产业密切相关，各类政策打压使得作为电竞产业链的上游中游部分的电竞内容提供商难以找到发展的喘息之地。2003年电子竞技被国家体育总局正式定为第99项体育项目，电竞赛事一定程度上得以发展，但尚未等到电子竞技实现产业化，2004年广电总局《关于禁止播出电脑网络游戏类节目的通知》把当时在中国刚刚起步的电子竞技逼入绝境。

直到2008年，国家体育总局通过对于现有体育项目进行重新整合，把电子竞技重新设为第78项体育运动项目，使电子竞技再次进入人们视线，逐渐受到业内重视。而2009年国家体育总局信息中心成为电子竞技新的主管部门，为电子竞技确定了新的政策主管，这进一步保障了扶持电子竞技的政策的出台。2010年，全国电子竞技运动工作会议上，国家体育总局信息中心提出的《明确任务，扎实工作，大力推动我国电子竞技运动健康发展》的报告中指出，必须要在更新观念、开展理论研究，逐步建立理论体系、加快完善组织管理机构建设、加强制度建设，实现依法管理、积极举办赛事、加强电子竞技运动基地建设、积极支持和发展电子竞技运动产业、加强国际交流、加强宣传和舆论引导等方面下大力气做好各项工作。此后，体育总局信息中心进组建了首支电子竞技国家队，筹办了新的中国电子竞技联赛，而此前一度封杀电竞类节目的广电业也重拾起电子竞技的相关报道。使得电子竞技的地位也由此飞速提升。2014年电子竞技成为南京青奥会非正式比赛项目。2022年杭州亚运会，电子竞技正式列入比赛项目。

在国际方面，2017年4月17日，电子竞技被亚洲奥林匹克理事会纳入亚运会。2017年10月28日，电子竞技被国际奥委会认可为运动。2018年8月18日雅加达亚运会，电子竞技作为亚运表演项目登台。

地方政策上，2017年12月，上海市政府发布《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》文中强调了将上海打造为全球电竞之都。2018年4月19日，杭州市下城区推出全省首个电竞数据产业扶持新政《杭州市下城区人民政府关于打造电竞数娱小镇促进产业集聚发展的实施意见（试行）》

在学院教育方面，上海体育学院率先开设电竞解说专业，电竞专业进入大学，使大众对电竞的认识迈入一个新的台阶。

这些国际、国家、地方等政策的扶持，大众对电竞认识的改变，反映了电竞产业发展即将迎来一个新的春天。

二、电竞产业规模与电竞赛事分类

根据此前艾瑞咨询发布的2015-2019年中国电竞整体市场规模来看，中国电竞产业持续增长，在2017年呈现爆发式增长，整体市场规模突破650亿元，2018年增长放缓。

根据艾瑞咨询的2015-2019年中国电竞整体市场规模占比统计图可以看出，电竞生态市场占比逐年上升，移动电竞游戏市场逐渐与端游电竞游戏市场持平。未来电竞生态将会是市场增长的重要来源。

电子竞技赛事分类：

按赛事主办方的不同，电子竞技赛事通常可以分为第一方赛事与第三方赛事。第一方赛事通常指游戏运营商的官方赛事，游戏运营商通过委托的形式将赛事前期宣传、赛事组织、现场管理等工作交给赛事运营商，典型如腾讯运营的 LOL 比赛，网易运营的黄金联赛，Valve 运营的 DOTA2 比赛。

第三方赛事通常指其它赛事运营组织主办的赛事，该类赛事的广告招商及赛事收益分成一般由赛事运营商自主决定。典型的第三方赛事如WCA、NEST、WECG等。

目前第三方赛事主要的问题在于赛事变现模式尚不成熟（门票与转播权出售收入较低，主要依赖广告与赞助以及政府补贴）

按是否拥有赛事品牌与赛事招商的自主权，赛事运营商的赛事运营业务又可分为自营赛事和代理赛事。

如果赛事品牌归运营商所有，那么该业务能够被称为自营赛事。拿赛事运营厂商网映文化举例，旗下SL 炉石联赛、SL 风暴联赛、SL 星际争霸 II 战队联赛即是自营赛事。这些赛事的特点是赛事品牌归网映文化所有，网映文化可以自主招商。

如果赛事品牌不归运营方所有，那么该业务被称为代理赛事。同样以网映文化举例，全国电子竞技公开赛（国家体育总局主办）、黄金风暴联赛（网易主办）等电竞赛事就是其代理赛事业务。这些赛事的特点是全部由网映文化通过招标等方式获取运营权，因而不属于自营品牌。

三、电竞整体产业链分析

目前电竞产业链主要包括上游的厂商研发，中游的赛事运营、赛事、俱乐部，下游的直播平台、电竞衍生品等。

上游：端游电竞游戏研发被海外垄断，移动端电竞游戏研发国内崛起

《英雄联盟》、《穿越火线》、《星际争霸2》、《炉石传说》、《DOTA2》、《PUBG》等优质端游均为海外研发商研发，主流端游被以Riot、Blizzard、Valve、NEXON和Bluehole为主的国外厂商垄断。而国内在端游的研发上尚与国际水平存在一定差距。

而在移动端电竞研发上，2017年以后，国内游戏研发商的自研产品表现突出，其中以腾讯的《王者荣耀》、《绝地求生:刺激战场》和巨人网络的《球球大作战》为代表，占据了国内移动电竞的主流市场。而腾讯《王者荣耀》的海外版也成功入选亚运会表演项目，证明国内移动端研发领域处于世界领先水平，上游厂商们赶着移动电竞的浪潮迅速崛起。

中游：电竞赛事趋于主场化，规范化，场馆建设亟待发展

目前，处在电竞行业中游的厂商多为电竞内容制造者。如赛事运营、承办方、俱乐部。中游厂商们的盈利模式基本分为赛事制作和全产业链运营两部分。赛事制作主要包括承办或举办各类顶级电竞赛事及其内容制作；基于电竞赛事的全产业链运营的业务则包括品牌整合营销，艺人经纪、电竞电视、电竞运动场馆建设和运营等。

电竞赛事趋于主场化，电竞赛事与俱乐部通过主场化发展到各个城市，以满足各地电竞爱好者的电竞观赛需求。例如，2018年，KPL将12支战队的主场分为两个城市，六支在上海，六支在成都。变成两个赛区后，最终选出东部赛区冠军和西部赛区的冠军进行两大赛区的对话。

随着电竞行业的逐渐成熟，电竞赛事管理趋于规范化，如今的电竞俱乐部都配备了专业教练，为选手们提供心理分析师，甚至配置了团队打理新媒体账号。例如KPL效仿NBA，规则覆盖了收入分享、工资帽、转会制度、三方经纪模式和职业化培训等。“比如"工资帽"机制，规定了俱乐部给选手发放的工资总额有上限，就是为了避免某一俱乐部选手工资太高，透支经营成本。规范化的管理促进了电竞俱乐部的平稳发展。

职业电竞联赛的繁荣发展，培养起了庞大的观众群体，线下场馆建设亟待建设满足更多人群的观赛需求。从能容纳1万观众的深圳“春茧”体育馆，到容纳1.3万观众的上海东方体育中心，再到1.8万个座位的上海梅赛德斯-奔驰文化中心，历次KPL总决赛的线下观赛规模不断扩大，《英雄联盟》世界赛S7决赛则被搬进北京奥运会开幕式举办地鸟巢，观众的热情甚至在开票的瞬间就冲垮了售票网站。数据显示，2017年LPL赛区全年赛事直播观赛人次、KPL内容观看和浏览量双双突破100亿人次。在电竞产业未来的发展中，如何满足更多观众的场馆建设成为运营者考虑的一项内容。

下游：直播平台实现盈利，电竞衍生品市场空间大

下游游戏直播平台得到观众喜好，2014到2017，短短四年时间，游戏直播行业的规模从2.7亿飞涨到了28.3亿，且仍处于上涨势头中，预计到2018年能达到32.5亿。作为头部直播平台，斗鱼、虎牙已于年内宣布盈利。以刚刚赴美上市的虎牙直播为例。虎牙2016年总收入为人民币7.969亿元，2017年财年公司总收入人民币21.848亿元,增长幅度为274%。其中直播收入在2016年占总收入的99%，2017年则为95%。广告营收在2016年为500万元左右，到了2017年达到了1.15亿元。

下游电竞衍生品市场空间大，以电竞设备来说，国内市场有4亿多在线玩家，使用电竞设备的玩家仅3500万人，占比不到9%，市场空间可想而知。纯参与者有生产电脑及相关设备的雷蛇、定制服装及相关产品的锐斯曼等，作为副业进入者主要有三星、联想以及华硕等。

中国电竞产业链（资料来源于艾瑞咨询）

四、电子竞技产业商业价值

第三方赛事运营的变现方式和传统体育类似，可以分为2B端的变现和2C端的变现。2B端的变现包含赛事广告赞助，赛事冠名和赛事转播权出售。2C端的变现包含赛事门票销售，报名费，赛事衍生品（赛事竞猜、赛事周边等）和赛事直播付费（去广告，付费原画直播等）。

2017年，中国电子竞技游戏市场实际销售收入达到730.5亿元，同比增长44.8%。预计2018年中国电竞产业规模将超过880亿元。腾讯（00700.HK）2018年第一季度财报披露多款游戏运营数据，其中《王者荣耀》DAU增长超过10%。报告显示，2018年第一季度，腾讯游戏业务共收入358亿元，网络游戏收入287.78亿元，同比增长18%，增长的主要原因是《王者荣耀》《QQ飞车手游》等手游产品的收入增长。运营数据方面，报告称，《王者荣耀》仍是中国iOS最畅销排行榜排名第一的智能手机游戏，其日活跃账户录得双位数同比增长，收入同比增长强劲。

观赛人数、用户

根据企鹅智库电竞赛事的用户参与度调查分析，8.8%的用户参与过电竞赛事，对电竞赛事感兴。对电竞赛事感兴趣的用户比例达到65%,结合6.95亿手机网民规模“来看，电竞察事具有约4.5亿的用户基础，电竞赛事的全民化渗透具有非常可观的想象空间。

《中国电竞行业与用户发展报告》显示，2017年中国电竞用户规模达到了2.5亿人，预计2018年用户规模将突破3亿人。2017年LPL（英雄联盟职业联赛）赛区全年赛事直播观赛人次、KPL（王者荣耀职业联赛）内容观看和浏览量双双突破100亿人次。

2018上半年，LPL赛区职业赛事直播观赛人次超过70.9亿，观看时长超过13.8亿小时，仅上半年，就已经超过了去年全年数据的70%，今年MSI决赛的独立观众数更是超过了S7决赛的独立观众数；KPL 2017 全年的观赛量破百亿，2018年春季常规赛日均观赛人数3400万，同比提升100%。

PC电竞上，标志性产品的LOL，16年的S5期间(S6尚未有官方统计)，用户观看总时数达到3.6亿小时，在所有的73场比赛中，平均同时在线观看人数超过420万，最后的总决赛，最高同时在线观看人数1400万;决赛的独立观众数为3600万，其中中国地区贡献约1400万。

移动电竞上，标志性产品王者荣耀的职业联赛KPL总决赛开战前，首届KPL累计观赛人次突破3.5亿;同时，有超过4000万个独立用户观看过KPL直播，日观赛用户峰值超过了800万，赛事互动量突破3600W人次。

《王者荣耀》是腾讯自主研发并运营的移动竞技类游戏，目前有注册用户超过2亿，日活跃用户数超过5000万。根据此前腾讯发布的数据，去年首届KPL在三个月内就创下了超过5.6亿的累计观看量，有效观赛用户数超过6900万，总决赛观赛DAU超1300万。2017年春季赛自3月24日开赛以来，其收视数据在各项电竞赛事中名列前茅，最高单日观赛人数1500万，赛事内容总播放量1.8亿次。据百度指数显示，KPL在开幕式当天搜索量提高700%，微博话题讨论量达160多万；微信指数从3月22日的11826一跃增长到393471，增幅高达到4457%。

相较于同期NBA，通过腾讯观看总决赛直播的人数达到6590万。观看电竞比赛的人数已经可以与顶级体育赛事相媲美。

赞助商与转播权

商业化层面，根据2017年英雄联盟官方公布的数据，LPL主赞助商标价3000万元，转播权则采用暗标竞夺，标底价1500万元。腾讯集团首席运营官任宇昕也曾透露，KPL在2018年的单笔商业赞助突破了5800万元。

最早的电竞赛事，赞助商多半是电脑外设和数码产品厂商，但现在越来越多的传统品牌加入了进来。”在KPL2017年总决赛的赛场上，最显眼的赞助商是奔驰，然后是伊利和欧莱雅。2018年，广告主同样来自游戏行业之外。

相比传统体育赛事一秒上百万高额营销成本，电子竞技赛事目前仍是一块待开发的处女地。宝马市场策略高级经理夏辉表示：“线上的《王者荣耀》，线下的KPL，是非常好的平台。与KPL合作是宝马创新的营销路线，目前效果非常好。”除了与传统体育一样的冠名赞助等形式之外，像KPL这样的移动电竞赛事在整个营销开发中还有许多可进行创造性利用的资源，比如赛程过程中的品牌精神植入；比如明星选手和解说的代言植入；比如线下与观众的互动活动、AR技术的运用等等。此外，移动电竞赛事除了能提供高ROI的商业价值，对于品牌厂商来说有还有更深一层的意义。雪碧代表Ronnie Zhang说：“在KPL的投入不仅仅是在商业维度的投入，更向年轻传达了一个讯息，雪碧是与时俱进的，是懂年轻人的。”

五、行业问题以及对策

1、意识，电竞作为体育项目的属性并未凸显

早在2011年,国家体育总局便将电子竞技改批为第78个正式体育竞赛项。电竞作为体育竞赛项目已经有七年时间，但在意识里电竞仍旧被人片面的理解为游戏。或者说，电竞是游戏合法化的“外衣”。这也不难看出，关于电竞和游戏之间的界限在大众思维里并没有很好的区分。

正是这样的固有思维，社会对于电子游戏的态度还处于半拒绝半接受的观望态度。社会主流思想认为：打游戏不能带来任何实际作用，反而只会白白浪费人们的时间与精力。另外，电竞也为沉迷游戏的青少年学业问题找到“挡箭牌”。打着电竞的幌子让他们在更加沉迷游戏，荒废学业的同时，引起了身体健康及心理的系列问题。随着互联网及移动端的普及，游戏更容易被青少年触及，不免让很多人将青少年体质下降原因一部分归结于电竞。

“喝农药吃鸡”似乎已成为当下青少年与学业和体育渐行渐远的加速器。虽然电竞已成为一项正式的竞赛项目，但其并未发挥出身体教育的功效，反而与体育的本质背道而驰。

2、管理，成为当下电竞产业发展应该直视的问题

任何产业发展初期皆有经验不足，没有成熟的标本案例来研究导致市场发展野蛮增长但又缺乏逻辑的阶段，电竞产业的发展也是如此。前期的野蛮增长让布局者只顾低头走路，并没有抬头看远方，随之而来的是赛事管理问题、运动员体系与人才流动等问题频频冲击这个新生行业。

首先是赛事正规化不足。电竞赛事作为体育赛事活动之一，随着电竞的火热开展，赛事受关注的程度透过前面的收视可见一斑。但电竞赛事发展过快也让赛事组织方忽略了赛事本身的管理。电竞赛事作为体育竞技的范畴，更需要正规化，选手、裁判和比赛流程都要规范化，目前仅靠直播平台和赛事组织方的行业自律难以保证比赛的公平。

早在十年前，中华全国体育总会研究制定了《全国电子竞技竞赛管理办法》、《全国电子竞技裁判员管理办法》、《全国电子竞技运动员注册与交流管理办法》、《全国电子竞技运动员积分制度实施办法》以及《全国电子竞技竞赛规则》等系列管理性文件，囿于当时的电竞运动还不普及，这些法规过于粗放，对于今天的电竞行业适用度有限。因此，早日出台适应当前电竞运动发展的规则变得尤为迫切。

其次，运动员建设及流动问题频出。作为电竞运动的核心主体，运动员管理问题一直被诟病。常奥体育董事长陶婷婷曾多次表示，运动员的管理及其自身的建设等问题一直是公司非常关注的问题。随着电竞产业的发展，运动员合同问题、私自接洽等问题变得尤为突出。

第三，私自接洽直播。这是当下职业选手普遍存在的问题。中国电竞俱乐部对于选手的管理远远不够严格。优秀职业选手私自与直播平台接洽商业合作，巨额的直播合作成为了选手偷懒、懈怠的温床。

第四，缺乏契约精神。在电竞圈的众多转会事件中我们也看到了很多因金钱而跳槽的选手，虽然这种行为无可厚非，但跳槽前消极比赛、或者因为比赛级别较小就乱玩都是缺乏契约精神的表现。同时，因为电竞队员的年龄比较小，在运动员代理方面的制度还不健全，也存在不少运动员无视合同便与第三方公司签订合同。

第五，选手低学历问题，无论是一线选手还是二三线选手。目前我国电竞圈选手们学历普遍不高，电竞的火爆与直播的赚钱增加了辍学打游戏的现象。从另一方面讲，国内更多的人是为了赚钱而从事电竞行业，并不是当做一个长久的正式职业来对待。另外，电竞直播、比赛带来的快收益也让更多的年轻人在金钱和是非观念上容易迷失，造成更多的社会问题。

第六，电竞进高校的人才培养问题还在探索。电竞人才的缺乏并不是什么新鲜的话题，有不少行业人士及机构表示目前中国电竞人才缺口达26万。这个千亿规模的产业价值想要释放人才缺口不解决的话是几乎没戏的。而电竞进校园似乎成了培养人才的新思路。自2017开始，国内已经有20多家学校开设了和电竞相关的专业和课程，其中并不乏中传，北大这样的名校。

在多所高校开设电竞专业并受学生热捧，很多高校在师资配备上也聘请了游走于各大赛事的职业运动员，可以说在专业技能上如何“玩”好电竞并不让人担心。但教材缺乏却是所有学校面临的一个共同问题。如四川传媒学院目前使用的电竞专业教材，并非为经过审定后由专业教育出版社出版的教材，而是使用“仅供校内使用”的自编材料。没有专业的教材和统一的标准，这样的专业是否会一条腿走路培养出来的人才仍旧达不到社会的需求？

另外，除了正规的高校外，社会培训成为另一种培养电竞人才的方式。而电竞培训机构可谓花样繁多，既有职业选手坐镇的梦幻教师阵容，也有标榜教育，实则骗钱的“骗子机构”。这类培训结构的特点是培训周期短、培训费用高。据了解，市场上此类培训机构的费用一般在8000-13000元不等，而所谓职业算手的培训周期最长不过两个月。成功没有捷径，更何况像电竞这样需要技术的运动单凭两个月的培训能达到熟练甚至是大师级简直是天方夜谭。

3、盈利，电竞产业的烧钱模式何时能“刹车”

组建团队的费用、顶级装备的配备、场地及场馆的租赁、建设等更方面的费用加起来，也不难理解电竞为什么是“烧钱”的行业。深圳赛格股份有限公司电竞业务负责人Aaron曾表示当下电竞行业很火但也很乱，热钱很多，目前大部分电竞布局者还处在烧钱布局阶段。”据了解，2017年B站在原先LPL战队IMay的基础上组建BLG战队时投入至少在3000万元左右。也有消息称，京东对QG战队的收购价在4000万人民币左右，电竞的“烧钱”能力可见一斑。

同时，电竞在“烧钱”的同时，电竞俱乐部的赢利点始终很少也是产业规模型发展的制约因素。此前，体育BANK在采访某些电竞俱乐部的运营者时，大部分均表示收入来源主要为比赛奖金、广告赞助为主。而无论是收入来源还是电竞队伍的冠名与赞助费用都不足以抵消公司的人员、场地等各方面的成本支出。同时，有些俱乐部为了更好的实现营收，也布局了电竞培训、球队衍生产品的销售等，但这些方面的收入还相对较少。如何打通电竞产业的上下游，拓宽俱乐部的收入来源并降低运营成本也决定着每一个电竞个体的发展，更决定着千亿产值能否得到有效释放。

据中投顾问的一份研究报告显示，到2022年，电竞产业市场规模将达到4800亿元，届时电竞用户规模将达到4亿用户。按这样的发展趋势，未来电竞产业的发展速度和规模将呈现爆发式增长。但产业的真正爆发不是病态的，应该以良性、健康的状态发展。电竞产业仍然有很长的路要走。

参考资料：

1 雪碧宝马赞助《王者荣耀》职业联赛KPL http://esports.zol.com.cn/633/6337941.html

2 电竞产业：冠军显身手 孕育大市场http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201808/31/t20180831_30167889.shtml

3（KPL总决赛打造中国版“超级碗” 联赛收入过亿http://sports.qq.com/a/20171224/006874.htm）

4 一日双赛、赛场爆满、获名企赞助、奖金创新高，但这些表象不是中国电竞产业黄金时代到来的理由

5 艾瑞：中国电竞产业链迅速完善，电竞行业进入爆发期

本文由体育BANK潘晓霞整理发布

责编：Merry

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